贸易战正酣 特朗普马上又要“点名”汇率操纵国了!


半个多月以来,中美贸易战“所向披靡”占据各大头条,一炮而红,吸睛程度可能要让每月初“粉墨登场”的非农数据自愧不如。

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中美双方轮番表态,有来有往,特朗普昨日考虑对中国千亿美元商品加征关税,再度挑起了市场的紧张情绪,投资者涌入日元等避险资产。机构普遍认为,贸易保护主义氛围如此浓厚之际,本月即将出炉的美国半年度汇率政策评估报告,正成为市场新的关注点。

凯投宏观评论称,这份汇率政策报告将是衡量特朗普意图的下一个试金石,该决定的政治意义可能不亚于经济意义,且无法预知,“若官方将点名部分经济体为汇率操纵国,将明显加剧已然紧张的局势。”

三菱UFJ国际资产管理公司指出,如果美国在报告中使用更强硬的语言,那可能会给人一种印象,即美国偏爱美元贬值,这将令美元承压并提振亚洲货币。”

汇市方面,多家机构分析称,短线全球风险情绪仍主导汇价欧元可能“坐收渔利”,而非农数据对美/日提振空间有限。此外,受助于脱欧不确定性下降,英央行5月加息预期稳定,英镑本月可能“春风得意”。

非农、鲍威尔联合上阵,美元能得救吗?

针对今晚将发布的美国3月非农报告,巴克莱预计新增就业有所减少,至20万左右,但就业市场仍坚挺,美国失业率或下跌至4.0%,平均时薪环比上涨0.2%,同比上涨2.8%。

至于美联储主席鲍威尔日内即将发表的讲话,FXStreet分析师Valeria Bednarik预计,他可能重申3月份货币政策会议时的立场,即虽然会继续升息,但今年预期会再升息两次,而非此前市场怀疑的三次。

对于美元未来走势,机构似乎并不乐观。路透调查显示,美元可能走低,“如果经济数据能显示经济周期比当前判断的长,或者贸易赤字可以显著缩窄,美元走弱的预期才可能打破。”

蓝线期货公司总裁Bill Baruch认为,美元今年可能走低,料进一步下跌5%-7%,“最近通过的一项1.3万亿美元的支出法案和国防开支的激增,可能会给美元带来压力,从而引发金价上涨。”

短线风险情绪仍主导日元走势

巴克莱表示,短线全球风险情绪仍主导汇价,在市场贸易战忧虑犹存,且冒险情绪较为低迷的情况下,美元兑日元复苏的空间极有可能有限。

日本东京研究机构Gaitame认为,美元兑日元下行技术压力减退,上看107水平位,本周五公布的非农数据可能提振美元兑日元汇价,不过上行空间可能有限。

德国商业银行技术分析称,宜逢低买入美元兑日元,当前已突破短期下降通道下限,为利好信号,日内前景偏向中性;现已向上突破上周高点107.01,可能进一步涨至107.90/95及108.98,初步支撑位位于3月2日低点105.24;但若跌破104.56,可能依次跌向103.22和100.69。

英镑的好消息:脱欧不确定性下降,英央行5月加息“板上钉钉”

考虑到季节性趋势,以及英国央行下个月加息“板上钉钉”,大部分机构表示对看多英镑。

法国兴业银行指出,过去十三年中,每年4月汇价均录得上涨,而过去七年中,每年4月美元指数均走软,显示英镑和美元均显示出较为明显的季节性特征。

东京三菱日联银行称,英镑目前维持结构性看多趋势,第二季度末兑美元目标看向1.44,年底目标指向1.48,“我们预期英国央行货币政策委员会对于下月加息的态度应该不会动摇。英国脱欧不确定性的逐步下降,以及薪资稳步增长,均成为英国央行下月采取行动的最好推动。”

花旗认为,据实际有效汇率,英镑依然被严重低估,资本流和英国央行立场更鹰派均利好英镑,预计英镑兑美元0-3个月内将交投于1.42,6-12月内将交投于1.45

贸易战愈演愈烈,欧元料坐收渔利

多家机构表示,若贸易冲突升级,欧元兑美元将“坐收渔利”,欧央行紧缩也将对汇市产生更大影响。

丹麦丹斯克银行针对愈演愈烈的贸易战发表了看法,认为若爆发全面贸易战,欧元兑美元或大涨至1.34

目前相关贸易局势已步入关键阶段,市场不确定性提升,“大谈判”可能严重拖累欧元兑美元,但若爆发全面贸易战,短线欧元兑美元将上涨,因美国贸易保护主义政策及其政治行动将拉低美元,中期也将通过产能差异压低美元。

荷兰国际集团认为,随着投资者试图搞清楚贸易战对市场的隐含影响,货币政策正常化路径也可能对近期汇市走势产生更大效应

对于欧洲央行收紧银根预期推动的欧元上行,需要欧元区宏观经济数据发出更多更强烈的紧缩信号,欧元区经济数据需显示出弹性,强化欧元亲周期的反弹。如果未来的经济数据表现疲弱,这将会给欧元造成拖累,但反应最大的将是欧元/英镑,而并非欧元/美元,因美元还将受到政治形势的不利影响。

技术面上,德国商业银行认为,欧元兑美元上行仍受限于1.2323/39,分别为20日和50日移动均线。市场仍聚焦汇价会否跌破3月20日低点1.2240,日内前景仍偏空,极短线可能自1.2257小幅反弹。即使向上突破该点位,也仍无法排除会否再度上测1月及2月高点1.2538和1.2356,及1.2622,不过几率较小。

加元进一步上行空间有限

荷兰国际集团认为,美元兑加元再度跌回预期短期公允价值区间1.2750-1.2850,任何北美自由贸易协定谈判相关的利好消息推动加元上行的空间将有限,焦点需转向加拿大宏观经济数据表现,从而消除市场对加拿大央行鹰派货币政策立场的再计价,“若市场浮现加拿大央行5月加息的预期,那么美元兑加元将跌回1.26。”


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